Corporate finance
M&A
NOS IMPLICAMOS DE FORMA DIRECTA EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES DE CORPORATE, CUBRIENDO LA TOTALIDAD DE LAS FASES EN LAS QUE ÉSTAS SE ESTRUCTURAN.
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Una parte muy relevante de nuestra actividad se centra en acompañar a nuestros clientes en el desarrollo e implantación de sus estrategias corporativas. En este sentido, nuestras soluciones se ordenan en dos líneas de oferta, relativas a desarrollo y financiación:
FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)
(Corporate development)
> Desinversión y venta de empresas; gestión integral de la operación: búsqueda, negociación y formalización de la transacción de venta.
> Adquisición de empresas; gestión global del proceso de adquisición y de la fase post-operación (integración de negocios).
> Sucesión accionarial; búsqueda e incorporación de nuevos socios al capital; operaciones buy out (MBO, MBI…).
> Fusión de empresas y procesos de consolidación sectorial; estimación de sinergias, definición de ecuaciones de canje, formalización del acuerdo de fusión...
> Internacionalización; procesos de implantación en el exterior a través de operaciones de carácter corporativo (cross border M&A).
> Valoraciones de empresas; como referencia interna, en situaciones de operaciones corporativas con terceros, transacciones entre socios…
REESTRUCTURACIONES Y REFINANCIACIONES
(Corporate finance)
> Reestructuraciones empresariales y refinanciaciones; gestión global del proceso: elaboración de planes de viabilidad, negociación con partes implicadas y formalización de acuerdos de refinanciación.
> Búsqueda de financiación; gestión de operaciones de incorporación de inversores al capital y/o consecución de nueva deuda…
> Insolvencias y procesos concursales; definición y negociación de propuestas anticipadas (PAC) y convenios de acreedores.
> Monitorización; de acuerdos de refinanciación y convenios de acreedores, en función de las condiciones acordadas.
> Independent business review (IBRs); en situaciones de refinanciación: informe de revisión de plan de negocio elaborado por el deudor…
La participación de IKEI en este tipo de operaciones genera valor tangible y adicional para el cliente, como consecuencia de los siguientes aspectos clave de nuestra actuación:
Comprensión y enfoque de las operaciones.
Aportando visión estratégica de negocio (no sólo financiera) y asesoramiento con enfoque multidisciplinar (corporativo, mercantil y fiscal).
Acceso a información empresarial y de transacciones.
A través de nuestro proveedor de información corporativa y financiera, IKEI tiene acceso a datos correspondientes a 164,4 millones de empresas de más de 100 países y 584.000 transacciones completadas y/o anunciadas en los últimos 5 años, lo que nos permite enfocar las operaciones de forma adecuada (caracterizar el perfil de los compradores, identificar empresas e inversores target, tendencias de mercado, precios de transacción…).
Presencia internacional.
A través de nuestros socios, organizados en ANTEA Alliance of independent firms (más de 65 países, más de 200 oficinas, 3.200 profesionales), lo que nos permite dar soporte local a operaciones, acceder a fuentes directas de información e intercambiar mandatos (deal flow), ampliando –de esta forma– las opciones de transacción.
Experiencia acreditada.
Con más de 50 operaciones corporativas gestionadas en los últimos 10 años.
Los aspectos anteriores, unidos a nuestra implicación y a la metodología aplicada en operaciones –búsqueda particularizada de las mejores alternativas, manejo simultáneo de opciones, negociación directa, gestión integral del proceso…– permiten a IKEI optimizar las condiciones de transacción para nuestros clientes, minimizando, de esta forma, los costes asociados a la transacción.
Todo ello ha posicionado a IKEI como un actor de referencia en el segmento de operaciones middle market.
OPERACIONES ASESORADAS (ALGUNAS REFERENCIAS)
CORPORATE FINANCE / M&A
Auxiliar Construcción
Asesoramiento jurídico y financiero en la segregación de la unidad productiva
2023
IKEI asesoró a LANIK
Fundición
GRUPO ARTEAGA adquiere el 100% de OLAZABAL Y HUARTE
2022
IKEI asesoró a GRUPO ARTEAGA
Agroalimentario
Asesoramiento a INEKO en proceso de fusión e integración en MIBA
2022
IKEI asesoró a INEKO
Componentes eléctricos
EIKA S. Coop. adquiere el 20% de STONE COOKER S.L.
2022
IKEI asesoró a EIKA S. Coop.
Máquina-Herramienta
NICOLAS CORREA adquiere el 88% NC SERVICE MILING MACHINES
2022
IKEI asesoró a Nicolás Correa
TIC's
DEVOTEAM adquiere el 100% de BECLEVER
2022
IKEI asesoró a BeClever
Alimentación
CAFENTO adquiere el 100% de CAFÉS AITONA
2022
IKEI asesoró a CAFENTO
Componentes eléctricos
EIKA S. Coop. adquiere el 20% de SMART COMFORT, S.L.
2022
IKEI asesoró a EIKA S.Coop.
Auxiliar Construcción
Optimización de Activo y Captación de Financiación
2021
IKEI asesoró a EMPRESA
Alimentación
Ampliación de Capital
2020
IKEI asesoró a GRUPO CABO NORTE
TICs
Asesoramiento a IGARLE en la creación de la JV DATAJUICE SOFTWARE con EDIVERSA
2020
IKEI asesoró a IGARLE
Alimentación
CAFENTO adquiere el 100% de CAFÉS NAVARRA
2020
IKEI asesoró a CAFENTO
Auxiliar Construcción
Reestructuración financiera de GRUPO EMPRESARIAL
2019
IKEI asesoró a GRUPO EMPRESARIAL
Movilidad
Asesoramiento a LUMA para incorporación de nuevos socios a ECOMOTION,SL
2019
IKEI asesoró a LUMA
Alimentación
Incorporación de nuevo socio (VISIR HF) en GRUPO CABO NORTE
2018
IKEI asesoró a GRUPO CABO NORTE
TICs
IDS INDUSTRIAL se integra en IBERMATICA
2018
IKEI asesoró a IDS INDUSTRIAL
TICs
IGARLE adquiere el 100% de la compañía IT AKTION
2018
IKEI asesoró al comprador
Metalurgia
Reestructuración financiera de GRUPO INDUSTRIAL sector Automoción
2017
IKEI asesoró a GRUPO INDUSTRIAL
TICs
Reordenación accionarial (ampliación participación del management) de NEXTEL
2016
IKEI asesoró a NEXTEL
Alimentación
Refinanciación e incorporación de nuevo socio en GRUPO ALDANONDO
2016
IKEI asesoró a GRUPO ALDANONDO
Electrónica y TICs
Alianza empresarial de conjunto de empresas (Joint Venture)
2014
IKEI asesoró a las empresas
Artículos Metálicos
ALEJANDRO ALTUNA adquiere el 100% de IFAM
2014
IKEI asesoró al comprador
Logística
Reestructuración financiera de GRUPO TKV
2011
IKEI asesoró a GRUPO TKV
Tasaciones y Valoraciones
TECNITASA adquiere el 100% de SERVATAS
2011
IKEI asesoró al vendedor
Medios de Comunicación
GRUPO NOTICIAS adquiere el 100% de LOYOLA MEDIA
2009
IKEI asesoró al vendedor
Artes Gráficas
Reordenación accionarial de EDUARDO ALBÉNIZ
2008
IKEI asesoró a EDUARDO ALBENIZ
Electrónica y Telecom.
N+1 y equipo directivo adquieren el 100% de ALCAD
2007
IKEI asesoró al vendedor
Inmobiliario
Reordenación accionarial de VIVIENDAS M. BIZKAIA
2006
IKEI asesoró a VIVIENDAS M. BIZKAIA
Papel
Valoración de negocio
2005
Ikei asesoró a PAPRESA
Materiales de Construcción
Fusión e integración empresarial de Grupo de EMPRESAS
2004
IKEI asesoró a grupo de EMPRESAS
Construcción
BALZOLA adquiere la mayoría del capital de G. IBARGOYEN
2004
IKEI asesoró al vendedor
Papel
Fusión de LA SALVADORA y ECHEZARRETA
2003
IKEI asesoró a las empresas
Metalurgia
LESLIE Group adquiere el 100% de E. DINI a GRUPO WISCO
2002
IKEI asesoró al vendedor
Agroalimentario
Consecución de financiación multilateral (Grupo BID) para SUBSOLE
2001
IKEI asesoró a SUBSOLE
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Otros servicios que ofrecemos
Consultoría
sector público
Enfocada en la actividad y gestión de políticas públicas (análisis, estrategia, gestión, evaluación) sobre distintas áreas de interés (territorio; empresas y competitividad; sociedad y personas, administración eficiente)…
Consultoría
de dirección
Buscamos incrementar la competitividad de nuestros clientes a través de la creación de ventajas sostenibles de carácter diferencial, con impacto positivo en la rentabilidad y garantía de continuidad de la actividad empresarial…
Asesoramiento
Jurídico y Fiscal
Completamos nuestra labor de asesoramiento con un servicio jurídico y fiscal, proyectando la estrategia y operaciones corporativas con la finalidad de garantizar el desarrollo de las organizaciones bajo una estructura jurídica eficaz, de responsabilidad corporativa y cumplimento normativo …
Proyectos
Internacionales
Aportamos nuestra experiencia y conocimiento en gestión pública y desarrollo del sector privado a instituciones y organizaciones de ámbito internacional.